Le cabinet de gestion de patrimoine In Media Patrimonia, basé à Paris (16e), analyse votre situation fiscale, personnelle et professionnelle ainsi que votre profil d’investisseur pour vous orienter vers les placements financiers les plus intéressants.
Fort de son expérience, votre conseiller patrimonial échange avec vous pour définir vos attentes, vos objectifs : vous souhaitez investir pour obtenir des revenus complémentaires ? Pour vous constituer une épargne retraite ? Vous prévoyez d’effectuer des versements complémentaires (réguliers ou pas), des retraits ? Etc.
Livrets, PER (Plan épargne retraite) , PEA (Plan épargne en actions), CAV et CAPI (contrat d’assurance-vie et contrat de capitalisation), PEL (Plan épargne logement)… Afin de sécuriser votre constitution de patrimoine, In Media Patrimonia vous conseillera de diversifier vos investissements. Il est en effet important que vos placements n’aient pas tous la même temporalité.
Au fait des évolutions de la règlementation et de la mise sur le marché de nouveaux produits, notre équipe vous apporte un conseil personnalisé pour une relation durable et fructueuse !
Vous voulez investir dans un placement adapté à votre situation ? Votre conseiller en gestion de patrimoine à Paris (16e) vous accompagne dans vos choix. Contactez-le via notre formulaire.