Implanté à Paris (16e), le cabinet In Media Patrimonia et son équipe vous proposent un accompagnement personnalisé pour pérenniser et gérer au mieux votre patrimoine.
Spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine depuis une quinzaine d’années, la société prend le temps de vous poser les bonnes questions et de vous écouter pour déterminer les solutions les plus adaptées à votre situation.
Au cours d’un rendez-vous de bilan patrimonial, votre conseiller en gestion de patrimoine vous invite ainsi à réfléchir à ces problématiques :
- L’adéquation de votre contrat de mariage à vos objectifs et votre situation familiale
- La protection de votre conjoint
- La préparation de votre retraite
- L’éventuelle acquisition de biens immobiliers
- La question des placements financiers
- La transmission de votre patrimoine
Forte de son expertise, l’équipe d’In Media Patrimonia analyse votre patrimoine et vous fait des recommandations ciblées.
Elle se distingue notamment par sa capacité à réaliser des projections pointues à moyen et long terme (5 ou 10 ans), afin de vous permettre d’anticiper votre futur revenu disponible et la fiscalité qui vous concernera, selon que vous bénéficiez de ressources issues de stock option, de votre patrimoine immobilier, etc. Votre conseiller en gestion de patrimoine prend le temps de réaliser cet important travail de fonds afin de vous garantir une retraite et un avenir plus sereins !
En lien avec ses partenaires, le cabinet veille également à vous détailler les implications juridiques et fiscales de vos décisions.
Vos projets sont les nôtres ! Aussi en toute transparence et dans un esprit de confiance, nous nous investissons pour faire fructifier votre patrimoine !
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine, évoquer vos projets ?